Мастерица сладостей Анна Халфорд из королевства Хайленд, страны, где люди поработили фейри, решает отправится на ежегодную Ярмарку Сладостей, чтобы заполучить звание Мастера Серебряного Сахара.
Во дворец королевства Альба Форест пришло странное письмо: «Мы заберём последнее сокровище, оставленное покойным королём его любимой дочери, Вайолет». Подписано оно было бандой грабителей, назвавшихся «Тремя зверями».
В Халваде, стране, окруженной песками и горячими ветрами, живет Ги, который, как и вся его семья, промышляет воровством. Но его неустанно преследует принц Урупка.