Принц Вульфутир инкогнито отправляется в путешествие, чтобы найти меч, а заодно познакомиться со своим королевством Флук. По возвращении его ожидает трон и брак по расчету с принцессой Жизель. Сопровождать принца будет новичок при дворе, фехтовальщик Пьер.