Хиода Иссей является (извращенцем) гимназистом. Когда он идет на свидание со своей первой девушкой Асано Юма, та убивает его. Дело в том, что Асано является Рейнарэ, падшим ангелом, посланным от тайного общества Grigori дабы устранить опасные божественные оружия. Но Иссей воскресает, благодаря его сэмпаю Риасу Гремори, князю ада. Теперь Иссей получает низкий дьявольский ранг «Риас» и начинает бороться с падшими ангелами.
Академия Ёкай вновь распахивает свои двери. После событий первого сезона наши герои вновь собираются в её стенах, но теперь уже на втором курсе. Цукуне и его друзья повзрослели, да и проблемы стали серьёзней.
Честный и благородный Сай горит желанием принести пользу людям и, раз уж вырос в лоне церкви, мечтает стать не меньше, чем Первосвященником. Однако вердикт оракула: Сайи - будущий Владыка Демонов!