История повествует о специальном детективе Аяцудзи Юкито и его ассистентки Мизуки Цудзимуры, которые пытаются разрешить загадочное убийство по поручению правительства. Поиски разгадки в конечном итоге приводят их к старому сопернику Юкито и врагу общества — Кёгоку Нацухико.
Накадзима Ацуси оказался на улице. Изнывая от голода, но заметив неладное, он спасает жизнь человеку. С такого знакомства Ацуси узнаёт об особом отряде детективов. Выясняется, что теперь ему с ними по пути.
В пустыне штата Невада водитель грузовика не справился с управлением, чем лишил счастья одну дружную семью. Маленькая девочка Луна Хазуки - единственная выжившая в той трагедии - заключила в морге договор с таинственным демоном.
Мир на грани апокалипсиса. Кажется, будто сами небеса толкают его в бездну, посылая с неба странных существ. Корейской армии катастрофически не хватает, поэтому к ружью становятся совсем еще подростки.