Это история о девушке, её двухколёсном друге и их путешествии. Кино блуждает по миру верхом на Гермесе, её необычном мотоцикле. В каждой стране они останавливаются лишь на три дня.
Во время своих приключений они видели счастье, печаль, боль, декаданс, насилие, красоту и мудрость. Но не смотря на всё это, ощущение свободы всегда остаётся при них. Они поняли, что несовершенство мира — это то, что делает его красивым. «Мир не прекрасен, потому и прекрасен».
В жизни робкой девочки, по имени Монака, живущей со своим дядей-садистом, происходят перемены. Однажды к ней в дом заявляется экзорцист и заявляет, что в девочку вселился злой демон и его надо изгнать. Но так ли всё обстоит как говорит он?
Детективное агентство Наруми, куда люди старой Японии обращаются с таинственным и сверхъестественным делам. Но Наруми просто лицо агентства, а настоящим героем является Кузуноха Райдоу, призыватель дьявола.