На подпольных аренах Шарзы проводятся незаконные бои между демоническими тварями, которых люди сумели подчинить своей воле. Один из организаторов этих сражений, Лоурэнс Мориэнс, столкнулся с серьезной проблемой: его Пес отказывается убивать своих противников. Устав терять миллионы долларов из-за причуд непокорного Зверя, он обращается за помощью к гению биогенетики, Сенри Аоки.
Джоеуна помнит все, что переворачивало ее жизнь вверх дном. Она помнит человека, который выручил ее в самое трудное время, кто оставил ее, называя проклятой.