Познакомьтесь с Накичи и Сейта - это двое водных эльфов, которые живут в реке в отдаленной сельской местности. Случайная встреча с человеческим ребенком Йошихару пробуждает полузабытые связи между водяным эльфом и человеком, и так началась их удивительная дружба. Тем не менее, смогут ли эти отношения пережить испытание, когда люди вновь угрожают жизни этих мифических существ?
Давным давно, повелитель демонов создал волшебную книгу SM, вложив в нее свою силу. Но книга была украдена, а ее бумага пошла на создание двух кукол, мальчика M и девочки S.