В Токио прибыла секретная организация. Цель этих таинственных, облаченных в черное, людей – убийство “ангелов”, которые, вселяясь в простых смертных, убивают несчетное количество народу ради острых ощущений.
Сильные эмоции сыграли с Мики злую шутку, и Ангелу удалось завладеть ее разумом. Хоть и «Грани смерти» удалось спасти девушку, ничто не прошло бесследно - она открыла в себе сверхъестественные способности. Станут ли они для нее даром или проклятием? И как теперь быть, зная правду?
В пустыне штата Невада водитель грузовика не справился с управлением, чем лишил счастья одну дружную семью. Маленькая девочка Луна Хазуки - единственная выжившая в той трагедии - заключила в морге договор с таинственным демоном.
Мир на грани апокалипсиса. Кажется, будто сами небеса толкают его в бездну, посылая с неба странных существ. Корейской армии катастрофически не хватает, поэтому к ружью становятся совсем еще подростки.