Главная героиня – Кобато Ханато – прибывает в Токио, чтобы исцелять сердца людей и наполнять их чувствами специальную бутылочку. Сопровождает и наставляет ее Иорёги-сан – этакая синяя плюшевая собака с повадками саблезубого тигра.
Правда, принимать помощь в «исцелении» никто не спешит, поэтому после некоторых скитаний по Токио героиня устраивается работать в детский сад, где и начинает закручиваться сюжет.
Опять принц Луи находится в пути, ища прекрасную пару для огромного... То есть для невесты, вместе со своим слугой Вильгельмом и ведьмой Доротэей. Кораблекрушение переносит его в неизвестное королевство, где он встречает маленькую русалочку...