Фудо Джун - учитель в старшей школе. Вместе со своими студентами она решает принять участие в открытой поездке. Но во время путешествия ей начинают снится кошмары. Вскоре всё происходит наяву: группа демонов, мастеров боевых искусств в человеческой форме, решают изнасиловать Джун и других студенток. Джун чувствует, как разрываться её душа и сама превращается в демона - атакует и убивает других демонов, защищая студенток. Вдруг объявляется женщина по имени Ран Аска и говорит, что именно она пробудила демона в Джун.
Главная героиня Этоу Агеха - наследственный кукольный мастер. И повезло ей обладать одной из редчайших кукол - куклой принимающей форму человека по ночам.
Район на вершинах Цукигаока,в котором живёт Нохана, молодая, веселая, жизнерадостная девушка, любящая играть с детьми на площадке. Однажды, играя с малышами она заметила подозрительного парня с золотистыми волосами и пирсингом.