Существует легенда, что далеко на востоке, в лесу, живет ведьма. Варит зелье в котлах, летает на метле, и лишь волей случая одним она дарует благословение, других же обрекает на проклятье. Лизелотта пообещала себе, что обязательно найдёт мальчика из своего детства, вот только если ведьма не доберётся до неё первой.
В Халваде, стране, окруженной песками и горячими ветрами, живет Ги, который, как и вся его семья, промышляет воровством. Но его неустанно преследует принц Урупка.
Во дворец королевства Альба Форест пришло странное письмо: «Мы заберём последнее сокровище, оставленное покойным королём его любимой дочери, Вайолет». Подписано оно было бандой грабителей, назвавшихся «Тремя зверями».