Накичи и Сейта - водные эльфы, которые живут в реке в отдаленной сельской местности. Случайная встреча с человеческим ребенком Йошихару пробуждает полузабытые связи между водяным эльфом и человеком, и так началась их удивительная дружба.
В Королевскую Академию, с выдающимися достижениями в фехтовании, поступает старший сын графа Лихт Женетьо. С первого взгляда, он влюбляется в принца Аделаида.