История разворачивается на тропических южных островах. Какэру, кузен Маны, домогается до неё в течении двух лет. Однажды, Мана во время купания в океане знакомиться с Акихиро. Акихиро - это переведенный ученик из её класса. Хотя она втягивается в яркую и добрую личность Акихиро, ее пугает жизнь, которую она проводит с Какэру, переставая меняться, и её тайна заставляет ее страдать. С другой стороны, с чувствами Акихиро что-то не так. Мана и Акихиро решили пойти на летний фестиваль, где Какэру появляется со своей подругой детства Аяно. Увидев Ману, Какэру следит за ней, Аяно спрашивает Акихиро, - «Не думаешь ли ты, что Какэру любит Ману?” Акихиро притягивает к себе Ману от Какэру, и заявляет, “Мана - это моя девушка”. Однако, рассерженной Какэру ударяет Акихиро, калечя его, и на глазах Акихиры начинает целовать Ману...
Старший брат-близнец Тоору недавно скончался от хронической болезни. Вот только обнаружили его в ящике комода клиники с завязанными голубым шарфом глазами. Каково же было удивление Тоору, когда незнакомая девушка, перепутав его с братом, попросила вернуться в комод.
У Тсукико всегда была врожденная способность видеть духов и чудовищ. Когда же ей звонит девушка из деревни, прося ее помощи, она узнает, что деревня полна тайн, и то, что она сама может оказаться тайной...