В конце 17 века истинными повелителями морей были пираты - бесстрашные морские бродяги, известные своей жестокостью. На них велась настоящая охота, за их головы назначались награды. Одним из самых известных был капитан по имени Скар. Его можно было узнать по татуировке на груди, изображающей Смерть с косой. Во время одного из налетов, Скар похитил племянника генерал-губернатора - Льюса. Армелия, юная певица, влюбленная в юношу, клянется себе во что бы то ни стало найти его. Но путь, который она выбрала полон опасностей и судьба приготовила ей немало сюрпризов.
Во времена Великого Мира в Восточной столице появился прекрасный танцор по имени Хакуби, родом из города Нох. Он хранит ужасную тайну, которую не может никому доверить. Кто же этот танцор?
Лена Ха - красивая, стойкая и немного хладнокровная девушка. Повстречав ее, Хюн-Мин Кан "по уши" влюбляется в Лену, а она отвечает ему взаимностью. Ничто не предвещало беды, но выясняется, что они - полукровные брат и сестра.