Эта история об очень красивом, молодом, умном, спортивном и нереально популярном среди девушек парне, Коное Субару. В свои 17 лет он уже работает дворецким, да ещё у кого? У своей одноклассницы Канаде Сузуцуки, которой Коное предан душой и телом, выполняя все её приказы. Но в один из обычных дней его самый большой и сокровенный секрет был раскрыт одноклассником Санджиро Сакамачи. Он узнал о Субару Коное...
Выпив чёрного чаю в ресторанчике, главный герой (парень) превращается в девушку. Но когда действие чая проходит, он опять становится парнем. Оказывается это совсем не простой чёрный чай. Он на каждого человека влияет по разному.
В яйцах рабочего на полставки Сато Коты (девственника) была запечатана Королева Страха. Чтобы освободить свою госпожу, на Землю спускается младший демон Элис, и начинается битва, которая решит судьбу человечества.