Глубоко в темном лесу при неизвестных обстоятельствах погибла женщина. Что привело сюда бедняжку и какова причина ее смерти – тайна, теперь уже никого не волнующая. Рядом с телом женщины кузнец Амон находит вопящего младенца, которого, сжалившись, забирает к себе на попечение и взращивает как собственного сына. Спустя много лет мальчик начинает работать у кузнеца подмастерьем, но однажды, во время ковки меча, лишается правой руки. Амон вовремя решает перековать древнюю реликвию, демонический меч, поколениями хранившийся у его семьи, в искусственную руку для Гая. Сила, дремлющая в оружии, сливается с телом мальчика и наделяет его нечеловеческими способностями. С тех пор в своих приключениях Гай не раз сталкивается с жестокой судьбой, раз за разом посылающей к нему новых врагов.
В будущем, сверхъестественные силы не только существует, но и признаны наукой. Национальная Частная Школа для Одаренных Детей существует для того, чтобы использовать способности учащихся для военных целей.
Фудо Джун - учитель в старшей школе. Вместе со своими студентами она решает принять участие в открытой поездке. Но во время путешествия ей начинают снится кошмары.