Медленно, но верно Арараги Коёми Koyomi Araragi, «отводивший прежде свой взгляд от реальности», придется столкнуться с этим. Февраль приближается вместе со вступительными экзаменами в колледж. Что за «изменение», происходящие с телом Арараги, нельзя не заметить? «Истории» стремительно близятся к своему завершению. В истории юности слова прощания неизбежны...
Рю Ямада известен в своей школе как хулиган и лентяй, который совершенно не хочет учиться. Однажды он случайно падает с лестницы на Урару Шираиши, лучшую студентку школы. Очнувшись, Ямада обнаруживает, что поменялся с ней телами!
Волшебство и магия, сотканные под куполом цирка, кладут тень на относительно мирную жизнь Лондона: в городе внезапно начали исчезать дети, и некоторые подозревают, что таинственные циркачи имеют к этому отношение.