Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.
В это нелёгкое время в столицу приезжает юная охотница за головами, Нина. Её быстро полюбили горожане за доброту и жизнерадостность. Однако, девушка оказывается не так проста, как кажется на первый взгляд, и попадает в круговорот событий из-за своих нечеловеческих способностей. Чью сторону она примет в надвигающейся войне? Чем занимаются герои первого сезона? И вернётся ли мир снова в Мистарсию?
Мистарсия — мир магии, где люди, боги и демоны пытаются сосуществовать вместе. В прошлом Бахамут (гигантский дракон с черно-серебряными крыльями) пригрозил уничтожить мир.
Легендарная онлайн-игра "Иггдрасиль" неожиданно закрывается. Желая остаться в любимом мире подольше, игрок, управляющий персонажем по имени Момонга, решает оставаться в игре до полного отключения серверов.