Однажды 70% Луны оказывается уничтожено неизвестным дотоле науке существом. При этом оно заявляет о том, что, если в течении последующего года его никто не убьёт, то оно уничтожит и Землю. Мировой конгресс после ряда попыток потерял все надежды на его убийство. Теперь очередь японских школьников! У учеников особого класса 3-Д поставлена единственная задача — убить своего учителя, коим и является то самое существо. Да только каким образом класс, с первого взгляда, обычных, не преуспевающих учеников сможет убить неизвестного монстра, физические особенности и способности которого превосходят всё, что известно человечеству? И насколько изощрённые способы убийства самый уникальный класс сможет придумать и реализовать?
Летние каникулы подходят к концу, и после головокружительных приключений на уединённом острове худший класс средней школы Кунугигаока готов начать своё второе учебное полугодие.
У учеников класса 3-Н (класс неудачников) есть задание: убить своего учителя до выпускного. Он уже уничтожил Луну, и пообещал уничтожить Землю, если никто его не убьёт в течении года.
После того, как Арата Касуга узнает, что он живет в созданном собой мире, что его родной город разрушен, а кузина и подруга детства Хиджири Касуга пропала из-за магического воздействия, он решает стать магом, чтобы исправить ситуацию и вернуть ее.