Мугэн – бывший пират. Агрессивный, безрассудный, он готов в любой момент насилием ответить на чей угодно вызов. Он носит за спиной меч, не традиционную катану, и использует уникальный боевой стиль, напоминающий брейк-данс и капоэйру.
Дзин – ронин, ведет себя в традиционный стоической манере самурая эры Токугава. Он носит катану с вакидзаси и великолепно владеет клинком в традиционном Японском стиле.
Трудно найти двух более не похожих друг на друга людей, они сразу не понравились друг другу. Итогом их первой встречи стала сгоревшая таверна и смерть сына местного префекта, а самих их, надышавшихся угарным газом, бросают в тюрьму.
От смерти их спасает девушка Фуу, работавшая в сгоревшей таверне. За спасение она просит помочь ей найти самурая «пахнущего подсолнухами»
Жил-были на свете два мастера меча - развязный наемник по имени Муген и опытный самурай, известный как Дзин. И все было бы хорошо, если бы однажды эти двое не встретились.