Рю Ямада известен в своей школе как хулиган и лентяй, который совершенно не хочет учиться. Однажды он случайно падает с лестницы на Урару Шираиши, лучшую студентку школы. Очнувшись, Ямада обнаруживает, что поменялся с ней телами! Дважды они безуспешно пытаются вернуться в свои тела, после чего вспоминают, что обмен произошел при поцелуе. По инициативе вице-президента студсовета Тораноскэ Миямуры они восстанавливают клуб исследования сверхъестественного и в процессе клубной деятельности находят ведьм с разными способностями, которые активируются поцелуем!
Эта романтическая комедия разворачивается вокруг старшеклассника Сораты Канды, который живет в Сакурасо, школьном общежитии для «трудных» подростков. Однажды в Сакурасо приезжает Маширо Шина — красавица и талантливая художница.
Эта история о судьбе и о том, как не просто сделать правильный выбор. Мальчик по имени Аладдин мало что помнит о себе, разве что странную комнату, в которой он провёл много времени в своём детстве, как будто в ловушке.